Na het volledig compenseren van de verliezen uit de crisisperiode met een groei van 15%, vertraagde de productiegroei in de wereldwijde staalindustrie tot 6,8% in 2011. In vergelijking met voorgaande jaren is te zien dat het effect van China op de groei van de wereldwijde staalindustrie bleef afvlakken. De Chinese staalproductie stabiliseerde zich de afgelopen twee jaar rond de 9% tot 10%, na een constante groei van 20% in de jaren 2000.
In vergelijking met 2010 daalde de productie van Japan en Spanje, en bleef het groeipercentage van de VS, India, Rusland, Duitsland, Oekraïne, Brazilië en Frankrijk onder het wereldwijde gemiddelde. Terwijl de wereldwijde productie van ruw staal in 2011 daalde van 15% naar 6,8%, behaalde Turkije met 17% een groeipercentage dat twee procentpunten hoger lag dan in 2010. Met dit groeipercentage, dat ongeveer twee keer zo hoog was als de groei van de gehele Turkse economie, werd Turkije het snelst groeiende land onder de 30 grootste staalproducenten ter wereld.
Productie
De Turkse productie van ruw staal bereikte in 2011 een recordhoogte van 34,1 miljoen ton, een stijging van 17% op jaarbasis. Dankzij deze sterke groei, tevens de hoogste onder de grootste staalproducenten ter wereld, overtrof de Turkse ruwstaalproductie de pre-crisis productie van 2007 met 32,2%. In dit opzicht is Turkije na China, India en Zuid-Korea het vierde land ter wereld dat zijn productie succesvol tot boven het pre-crisisniveau heeft gebracht. Daarentegen is gebleken dat de productie van Spanje, Frankrijk, Oekraïne, de VS, Japan, Duitsland, Italië en Rusland het niveau van voor de crisis nog niet heeft bereikt.
De Turkse productie van knuppels (billets) steeg in 2011 met 11,8% tot 24,4 miljoen ton. Dankzij het in gebruik nemen van nieuwe capaciteiten zette de productie van plakken (slabs) haar scherpe stijging voort met een groei van 33% tot 9,7 miljoen ton, na een eerdere groei van 53% in 2010.
Omdat nieuwe investeringen in staalfabrieken zich volledig richtten op de EAF-route (elektrische boogovens), waren deze EAF-fabrieken verantwoordelijk voor 88% van de totale productiestijging van ruw staal (een toename van 4,96 miljoen ton). Terwijl de totale ruwstaalproductie van EAF-fabrieken met 20,9% steeg tot 25,28 miljoen ton, bleef de groei van de productie via de BOF-route (oxystaalovens) steken op 7,2% tot 8,83 miljoen ton.
Capaciteit
Dankzij een stijging van 10% in 2011 bereikte de productiecapaciteit voor ruw staal in Turkije een niveau van ongeveer 47 miljoen ton, vergeleken met 42,7 miljoen ton in 2010. De capaciteitsbenutting, die in 2009 onder het niveau van 70% was gedaald en in 2010 licht was hersteld tot 71%, steeg in 2011 verder naar 76%.
Productie & Consumptie van Afgewerkt Staal
De totale productie van afgewerkt staal in Turkije steeg op jaarbasis met 21,5% van 26,30 miljoen ton naar 31,94 miljoen ton in 2011. Deze groei was hoger dan de stijging van 17% in de productie van ruw staal. Dankzij nieuwe capaciteiten werd de sterkste productiegroei genoteerd bij platte producten, die met 36,9% toenamen tot 9,08 miljoen ton. De productie van lange staalproducten steeg met 16,3% van 19,67 miljoen ton naar 22,87 miljoen ton. Lange staalproducten waren in 2011 goed voor 71,6% van de totale productie van afgewerkt staal, terwijl het aandeel van platte staalproducten 28,4% bedroeg. In 2011 groeide de totale productie van afgewerkt staal in Turkije met 5,64 miljoen ton, waarbij de groei van de productie van plat staal 57% van die expansie voor zijn rekening nam.
De totale schijnbare consumptie van afgewerkt staal in Turkije bedroeg 26,93 miljoen ton in 2011, een stijging van 14,1% ten opzichte van de 23,60 miljoen ton in 2010. Terwijl de totale consumptie van lange staalproducten, die voornamelijk in de bouwsector worden gebruikt, met 17,7% steeg tot 13,72 miljoen ton, bereikte de consumptie van platte staalproducten (gebruikt in de automotive, machinebouw en witgoedsector) een niveau van 13,2 miljoen ton (+10,6%). In 2011 was lang staal goed voor 51% van de totale staalconsumptie van 26,93 miljoen ton, en plat staal voor de resterende 49%.
Bovendien steeg door de sterke productiegroei de verhouding tussen de productie en consumptie van plat staal in Turkije tot 69% in 2011, vergeleken met slechts 40% in 2005. Dezelfde verhouding bij lange producten, die rond de 174% lag in 2005, daalde naar 167% in 2011 na een piek van 215% te hebben bereikt in 2008.
Turkse Economie
Ondanks onzekerheden in de wereldeconomie, politieke onrust in verschillende landen in het Midden-Oosten en de verergerende schuldencrisis in de EU, was 2011 een jaar waarin de Turkse economie een hoog groeipercentage liet zien. Hoewel zorgen over de wereldwijde economische ontwikkeling de markten van tijd tot tijd beïnvloedden, behield de Turkse economie haar leidende positie onder de ontwikkelingslanden en EU-economieën dankzij een hoge economische groei en een strikte begrotingsdiscipline.
De Turkse economie behaalde een groeipercentage van 9,6% in de eerste drie kwartalen. De inflatie eindigde het jaar in dubbele cijfers. De producentenprijsindex (PPI) steeg met 13,33% en de consumentenprijsindex (CPI) met 10,45%. De versnelde groei droeg eraan bij dat het werkloosheidscijfer in november 2011 daalde tot circa 9,1%.
Omdat de Turkse export 135 miljard USD bereikte (+18,5%) en de import steeg tot 241 miljard USD (+29,8%), liep het Turkse handelstekort met 47,7% op tot 105,9 miljard USD. De sterke stijging van het handelstekort leidde tot een toename van het tekort op de lopende rekening met 61% tot 77,9 miljard USD.
Export
De totale Turkse export van ijzer en staal, inclusief staalproducten en stalen buizen, bereikte een volume van 18,54 miljoen ton (+5,3% in tonnen) met een totale waarde van 16,63 miljard USD (+25,2%). De export van Turkse halffabrikaten daalde in 2011 echter fors met 34,3% naar 2,45 miljoen ton.
De meest opvallende exportgroei werd genoteerd bij platte producten dankzij de toenemende capaciteit en productie; deze steeg met 51% tot 2,3 miljoen ton in volume en met 65% tot 1,94 miljard USD in waarde. De export van lange producten, van oudsher de grootste productgroep die de Turkse staalindustrie exporteert, steeg met 14% tot 10,5 miljoen ton en met 38% tot 7,36 miljard USD. In dit opzicht daalde het aandeel van halffabrikaten in de totale Turkse staalexport van 21% naar 13%, terwijl het aandeel van platte staalproducten steeg van 9% naar 12% en dat van lange producten van 52% naar 57%.
Kijkend naar de regio's, zorgden sociale en politieke onrust voor de grootste exportdalingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (exclusief staalproducten en stalen buizen). De export van Turkse staalproducten naar het Midden-Oosten en de Golfregio, traditioneel de grootste afzetmarkt, daalde met 13,6% naar 6,36 miljoen ton. De export naar Noord-Afrika, voorheen de op één na grootste markt, daalde met 27,5% naar 1,56 miljoen ton, waardoor deze regio naar de derde plaats zakte. In 2011 werd de EU de op één na grootste exportmarkt voor Turkse staalproducten, mede dankzij sterke prestaties in de eerste helft van het jaar. De export naar de EU steeg met 59% tot 2,28 miljoen ton.
Import
Hoewel de totale import van staal in Turkije met 3,3% daalde naar 10,68 miljoen ton in volume, steeg de waarde van het geïmporteerde staal met 18,5% tot 11,82 miljard USD als gevolg van het aanhoudende herstel van de eenheidsprijzen.
Door een productiestijging van 37% in het binnenland was plat staal de productgroep met de scherpste importdaling. De totale Turkse import van plat staal daalde met 5,9% naar 6,43 miljoen ton in volume, hoewel de importwaarde hiervan met 11,8% steeg naar 6,36 miljard USD. Ondanks dat Turkije een van de grootste exporteurs van lange producten ter wereld is, steeg de import van lange producten verrassend genoeg met 13,2% tot 1,36 miljoen ton. Naast lange producten was de groei van de import van buizen met 21% tot 366.000 ton een andere opvallende ontwikkeling.
Wat betreft de import van staalproducten per regio (exclusief afgewerkte producten en buizen), bleef de EU-regio bovenaan de lijst staan met een export van 4,22 miljoen ton staal naar Turkije, op de voet gevolgd door het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten) met 4,13 miljoen ton. De EU was goed voor 42,5% van de totale Turkse staalimport en het GOS voor 41,5%. Dit betekent dat Turkije maar liefst 84% van zijn totale staalimport uit deze twee regio's betrok.
Staalhandelsbalans
De Turkse export/import-verhouding verbeterde van 133% in 2010 naar 141% in 2011. De netto Turkse staalexport steeg in volume van 6,55 miljoen ton naar 7,86 miljoen ton, en in waarde van 3,31 miljard USD naar 4,81-miljard USD. Het tekort op de staalhandelsbalans met de EU daalde op jaarbasis met 11,4% naar 2,62 miljard USD, terwijl het tekort op de staalhandelsbalans met de GOS-landen met 10,2% toenam tot 2,87 miljard USD.
Schroot
Door de groei van de productie van ruw staal met 5 miljoen ton in 2011, steeg ook de totale consumptie van ijzerhoudend schroot in Turkije met ongeveer 5 miljoen ton, van 25,26 miljoen ton naar 30,79 miljoen ton, een stijging van 22%. Hoewel de totale ruwstaalproductie met 17% steeg en de productie van de hoofdzakelijk schrootverwerkende EAF-fabrieken met 20,9% toenam, steeg de totale schrootimport met slechts 11,8% dankzij de toename van de binnenlandse schrootinzameling. Ondanks de sterke stijging van de consumptie daalde het aandeel van geïmporteerd schroot in de totale Turkse schrootconsumptie van 76% in 2010 naar 70% in 2011, waardoor het aandeel van binnenlands schroot kon stijgen tot ongeveer 30% van de totale consumptie. De Turkse staalindustrie consumeerde 21,46 miljoen ton geïmporteerd schroot en 9,3 miljoen ton lokaal schroot.
Hoewel de schrootimport uit de EU met 6,4% daalde naar 9,9 miljoen ton, behield de EU haar positie als de grootste schrootleverancier van Turkije, goed voor 46% van alle schroot die Turkije in 2011 importeerde. De schrootimport uit de VS steeg met 36% naar 5,82 miljoen ton. Na de VS was Rusland de derde grootste leverancier; de Russische schrootexport naar Turkije groeide met 51% tot 2,33 miljoen ton.
Sectorvoorspellingen
De Turkse productie van ruw staal zal naar verwachting met 11% groeien tot ongeveer 38 miljoen ton. De staalconsumptie zal naar verwachting met 8% stijgen. Geplande stedelijke transformaties en infrastructuurprojecten zullen de Turkse economische groei en de staalconsumptie blijven ondersteunen, ondanks een lichte vertraging door zorgen over de wereldeconomie die een afkoelend effect op de Turkse economie kunnen hebben. Nieuwe productiecapaciteiten zullen niet alleen de oprichting van nieuwe, staalverwerkende industrietakken ondersteunen, maar ook zorgen voor importsubstitutie.
Afhankelijk van het in gebruik nemen van nieuwe capaciteiten en de activiteit op de binnenlandse markt, heeft de staalproductie de potentie om de verwachtingen te overtreffen. Een krimpende vraag op de exportmarkten en aanhoudende importsubstitutie bij platte producten zullen naar verwachting de binnenlandse verkoop van de Turkse staalindustrie blijven ondersteunen. Omdat de Turkse staalindustrie de mogelijkheid heeft om haar binnenlandse markt efficiënter te benutten, zal de productiegroei geen druk leggen op de sector, en zullen eventuele uitbreidingen op de exportmarkten de productie verder stimuleren. Ondanks onzekerheden in de wereldeconomie en een tragere vraag op de belangrijkste exportmarkten, wordt verwacht dat de staalprijzen in 2012 een stijgende lijn zullen blijven vertonen, in lijn met de grondstofkosten en de vraag.