위기 기간의 손실을 15% 성장으로 완전히 만회한 후, 2011년 세계 철강 산업의 생산 증가율은 6.8%로 둔화되었습니다. 지난 수년과 비교했을 때, 세계 철강 산업 성장에서 중국의 영향력은 지속적으로 완화되고 있는 것으로 관찰됩니다. 2000년대에 꾸준히 20%씩 성장해 온 중국의 철강 생산 증가율은 지난 2년 동안 9~10% 수준으로 완만해졌습니다.
2010년과 비교해 일본과 스페인의 생산량은 감소했으며, 미국, 인도, 러시아, 독일, 우크라이나, 브라질, 프랑스의 성장률은 세계 평균을 밑돌았습니다. 2011년 세계 조강 생산 증가율이 15%에서 6.8%로 떨어진 반면, 튀르키예는 2010년 대비 2%포인트 더 높은 17%의 성장률을 기록했습니다. 튀르키예 경제 성장률보다 약 2배 높은 이 성장률을 통해, 튀르키예는 세계 30대 철강 생산국 중 가장 빠르게 성장하는 국가가 되었습니다.
생산 실적
튀르키예의 조강 생산량은 2011년 전년 대비 17% 증가한 3,410만 톤으로 사상 최고치를 기록했습니다. 세계 주요 철강 생산국 중 가장 높은 뛰어난 생산 성장 실적 덕분에 튀르키예의 조강 생산량은 위기 이전인 2007년의 생산량을 32.2% 넘어섰습니다. 이러한 점에서 튀르키예는 중국, 인도, 한국에 이어 위기 이전 수준 이상으로 생산량을 끌어올린 네 번째 국가가 되었습니다. 반면 스페인, 프랑스, 우크라이나, 미국, 일본, 독일, 이탈리아, 러시아의 생산량은 아직 위기 이전 수준을 회복하지 못한 것으로 나타났습니다.
2011년 튀르키예의 빌릿(Billet) 생산량은 11.8% 증가한 2,440만 톤을 기록했습니다. 새로운 생산 설비 가동에 힘입어 슬래브(Slab) 생산량은 2010년 53% 성장에 이어 33% 급증한 970만 톤을 기록하며 가파른 상승세를 이어갔습니다.
신규 철강 생산 설비 투자가 전기로(EAF, Electric Arc Furnace) 방식에 집중되면서, 전기로 제강소가 전체 조강 생산량 증가분 496만 톤의 88%를 차지했습니다. 전기로 제강소의 총 조강 생산량이 20.9% 증가한 2,528만 톤을 기록한 반면, 고로(BOF, Basic Oxygen Furnace) 방식의 조강 생산량 증가는 7.2%에 그쳐 883만 톤에 머물렀습니다.
생산 능력 및 가동률
2011년 튀르키예의 조강 생산 능력은 10% 증가하여 2010년 4,270만 톤에서 약 4,700만 톤 수준에 도달했습니다. 그러나 2009년 70% 미만으로 떨어졌다가 2010년 71%로 소폭 개선되었던 설비 가동률은 2011년에 76% 수준으로 회복되었습니다.
철강재 생산 및 소비
튀르키예의 총 완성 철강재 생산량은 2011년 전년 대비 21.5% 증가하여 2,630만 톤에서 3,194만 톤으로 늘어났습니다. 튀르키예의 총 철강재 생산 증가율은 조강 생산 증가율인 17%보다 높았습니다. 신규 설비의 도입으로 판재류(Flat products)에서 가장 높은 생산 증가율을 보이며, 36.9% 증가한 908만 톤에 달했습니다. 봉형강(Long steel) 생산량은 1,967만 톤에서 16.3% 증가한 2,287만 톤을 기록했습니다. 2011년 봉형강 제품은 전체 철강재 생산량의 71.6%를 차지한 반면, 판재류 제품의 비중은 28.4%였습니다. 2011년 튀르키예의 총 철강재 생산량은 564만 톤 증가했으며, 판재류 생산 증가가 이 성장의 57%를 차지했습니다.
2011년 튀르키예의 총 명목 철강재 소비량은 2,360만 톤에서 14.1% 증가한 2,693만 톤이었습니다. 주로 건설 산업에 사용되는 봉형강 제품의 총 소비량은 17.7% 증가한 1,372만 톤을 기록한 반면, 주로 자동차, 기계 및 가전 산업에 사용되는 판재류 제품의 총 소비량은 10.6% 증가한 1,320만 톤에 달했습니다. 2011년 기준으로 총 2,693만 톤의 철강 소비량 중 봉형강이 51%, 판재류가 49%를 차지했습니다.
또한 강한 생산 증가세 힘입어 튀르키예의 판재류 생산/소비 비율은 2005년 40%에서 2011년 69%로 상승했습니다. 봉형강 제품의 생산/소비 비율은 2005년 약 174%였으나, 2008년 최고점인 215%를 기록한 후 2011년에는 167%로 떨어졌습니다.
튀르키예 경제 및 무역 적자
세계 경제의 불확실성, 일부 중동 국가들의 사회적 불안, EU의 깊어지는 부채 위기에도 불구하고, 2011년은 튀르키예 경제가 높은 성장률을 기록한 해였습니다. 글로벌 경제 성장에 대한 우려가 때때로 시장을 교란했지만, 튀르키예 경제는 높은 경제 성장률과 지속적인 재정 규율 덕분에 개발도상국 및 EU 경제권 중에서도 선두 자리를 유지했습니다.
튀르키예 경제는 첫 3분기 동안 9.6%의 높은 성장률을 달성했습니다. 인플레이션은 두 자릿수 비율로 한 해를 마감했습니다. 생산자물가지수(PPI)는 13.33% 상승했고, 소비자물가지수(CPI)는 10.45% 상승했습니다. 성장 가속화로 인해 2011년 11월 기준 실업률은 약 9.1% 수준으로 감소했습니다.
튀르키예의 수출액은 1,350억 달러(18.5% 증가), 수입액은 2,410억 달러(29.8% 증가)에 달하면서 외화 무역 적자가 47.7% 급증한 1,059억 달러를 기록했습니다. 무역 적자의 급격한 증가는 경상수지 적자를 61% 확대시켜 779억 달러에 이르게 했습니다.
수출 시장 동향
철강 제품 및 강관을 포함한 튀르키예의 철강 및 철강 제품 총 수출액은 185억 4,000만 달러에 달했으며, 물량 기준으로 5.3% 증가, 금액 기준으로는 25.2% 증가한 166억 3,000만 달러를 기록했습니다. 2011년 튀르키예의 반제품(Semi-finished) 철강 수출은 245만 톤으로 34.3% 급감했습니다.
가장 주목할 만한 수출 성장은 설비 용량 및 생산성 증가에 힘입은 판재류 제품에서 나타났으며, 물량 기준 51% 증가한 230만 톤, 금액 기준 65% 증가한 19억 4,000만 달러를 기록했습니다. 튀르키예 철강 산업이 전통적으로 수출해 온 가장 큰 제품군인 봉형강 수출은 14% 증가한 1,050만 톤, 금액 기준으로는 38% 증가한 73억 6,000만 달러를 기록했습니다. 이에 따라 튀르키예의 전체 철강 수출에서 반제품의 비중은 21%에서 13%로 감소한 반면, 판재류 제품의 비중은 9%에서 12%로, 봉형강 제품의 비중은 52%에서 57%로 상승했습니다.
지역별로는 사회적, 정치적 불안정으로 인해 튀르키예의 전체 철강 제품 수출(철강 제품 및 강관 제외) 중 중동 및 북아프리카 지역에서 가장 큰 수출 감소가 목격되었습니다. 튀르키예 철강의 가장 큰 수출 시장인 중동 및 걸프 지역으로의 철강 수출은 13.6% 감소한 636만 톤에 그쳤습니다. 튀르키예 철강 제품의 두 번째로 큰 수출 시장이었던 북아프리카 지역으로의 수출은 27.5% 감소한 156만 톤을 기록하여 수출 시장 순위에서 3위로 내려앉았습니다. 2011년 상반기의 강한 실적에 힘입어 EU는 튀르키예 철강 제품의 두 번째로 큰 수출 시장이 되었습니다. EU로의 수출은 59% 증가한 228만 톤에 달했습니다.
수입 추세 및 수입국
튀르키예의 총 철강 수입이 물량 기준 3.3% 감소한 1,068만 톤을 기록했음에도 불구하고, 단가 수준의 지속적인 회복세로 인해 수입액은 18.5% 증가한 118억 2,000만 달러에 이르렀습니다.
37%의 생산량 증가 덕분에 판재류는 수입량이 가장 크게 감소한 주요 제품군이 되었습니다. 튀르키예의 판재류 총 수입량은 물량 기준 5.9% 감소한 643만 톤이었으나, 수입액은 11.8% 증가한 63억 6,000만 달러를 기록했습니다. 튀르키예의 최대 수출 품목이자 튀르키예를 세계 최대 봉형강 수출국 중 하나로 만드는 품목임에도 불구하고, 봉형강 수입 또한 예상외로 13.2% 증가한 136만 톤에 달했습니다. 봉형강 외에도 튜브 및 파이프 수입량이 21% 증가하여 36만 6,000톤에 달한 것은 튀르키예 철강 수입의 또 다른 주목할 만한 발전이었습니다.
지역별 철강 제품 수입(철강 제품 및 관 제품 제외) 측면에서는 EU 지역이 422만 톤의 철강을 튀르키예에 수출하며 1위를 차지했고, CIS(독립국가연합) 국가들이 413만 톤으로 그 뒤를 이었습니다. EU는 튀르키예 전체 철강 수입의 42.5%를 차지했으며, CIS는 41.5%를 차지했습니다. 이와 관련하여 튀르키예는 전체 철강 수입의 84%를 이 두 지역으로부터 조달했습니다.
철강 무역 수지
튀르키예의 수출/수입 비율은 2010년 133%에서 2011년 141%로 개선되었습니다. 튀르키예의 순 철강 수출은 물량 기준 655만 톤에서 786만 톤으로 늘어났고, 금액 기준으로는 33억 1,000만 달러에서 48억 1,000만 달러로 증가했습니다. EU와의 철강 무역 적자는 전년 대비 11.4% 감소한 26억 2,000만 달러를 기록한 반면, CIS와의 철강 무역 적자는 10.2% 증가한 28억 7,000만 달러로 늘어났습니다.
철스크랩(고철) 시장
2011년 조강 생산량이 500만 톤 증가함에 따라, 튀르키예의 총 철스크랩 소비량 또한 2,526만 톤에서 3,079만 톤으로 약 500만 톤(22% 증가) 증가했습니다. 튀르키예의 총 조강 생산 증가율이 17%였고 주로 고철을 소비하는 전기로(EAF)의 조강 생산 증가율이 20.9%였음에도 불구하고, 국내 스크랩 생산 증가 덕분에 총 철스크랩 수입량은 11.8% 증가하는 데 그쳤습니다. 소비량의 급격한 증가에도 불구하고, 튀르키예의 총 철스크랩 소비량 중 수입 스크랩 비중은 2010년 76%에서 2011년 70%로 떨어졌으며, 이에 따라 국내 스크랩 비중은 전체 소비량의 약 30%로 증가했습니다. 튀르키예 철강 산업은 수입 스크랩 214억 6,000만 톤과 국내 스크랩 930만 톤을 소비했습니다.
EU 지역으로부터의 스크랩 수입이 6.4% 감소한 990만 톤에 그쳤음에도 불구하고, EU는 2011년 튀르키예가 수입한 전체 스크랩의 46%를 공급하며 최대 스크랩 공급국 자리를 유지했습니다. 미국으로부터의 스크랩 수입은 36% 증가한 582만 톤에 달했습니다. 미국에 이어 튀르키예의 세 번째로 큰 스크랩 수입국은 러시아였으며, 러시아의 대튀르키예 스크랩 수출은 51% 증가한 233만 톤을 기록했습니다.
향후 전망
튀르키예의 조강 생산량은 11% 성장하여 약 3,800만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 철강 소비량은 8% 증가할 것으로 전망됩니다. 글로벌 경제에 대한 우려로 인해 튀르키예 경제가 다소 위축되고 둔화될 수 있음에도 불구하고, 계획된 도시 정비 및 인프라 프로젝트가 계속해서 경제 성장과 철강 소비를 자극할 것으로 보입니다. 신규 생산 설비는 철강 제품을 소비하는 새로운 산업 분야의 수립을 지원할 뿐만 아니라 수입 대체 효과도 제공할 것입니다.
신규 설비의 가동 및 국내 시장의 활성화 수준에 따라 철강 생산은 예상치를 뛰어넘을 잠재력을 가지고 있습니다. 수출 시장의 수요 감소와 판재류 제품의 지속적인 수입 대체가 튀르키예 철강 산업의 내수 판매를 지탱할 것으로 전망됩니다. 튀르키예 철강 산업이 내수 시장을 보다 효율적으로 활용할 기회가 있으므로, 생산량 증가가 산업에 큰 압박을 주지 않을 것이며, 수출 시장의 잠재적 확장은 생산을 추가로 지원할 것입니다. 세계 경제의 불확실성과 주요 수출 시장의 수요 둔화에도 불구하고, 원가 상승 및 수요 흐름에 병행하여 2012년에도 철강 가격 수준은 상승세를 유지할 것으로 예상됩니다.