Dopo aver compensato interamente le perdite del periodo di crisi crescendo del 15%, la crescita della produzione nell'industria siderurgica mondiale è rallentata al 6,8% nel 2011. Rispetto agli anni precedenti, si osserva che l'effetto della Cina sulla crescita del settore dell'acciaio globale ha continuato a indebolirsi. La crescita della produzione di acciaio cinese si è stabilizzata su livelli del 9-10% negli ultimi 2 anni, dopo essere cresciuta costantemente del 20% negli anni 2000.
In confronto al 2010, la produzione di Spagna e Giappone è calata, e il tasso di crescita di Stati Uniti, India, Russia, Germania, Ucraina, Brasile e Francia è rimasto al di sotto della media mondiale. Mentre la crescita della produzione mondiale di acciaio grezzo è scesa dal 15% al 6,8% nel 2011, la Turchia ha ottenuto un tasso di crescita del 17%, superiore di 2 punti percentuali rispetto al 2010. Con questo tasso di crescita, circa due volte superiore a quello dell'economia nazionale, la Turchia è diventata il paese a più rapida crescita tra i 30 principali produttori di acciaio al mondo.
Produzione
La produzione di acciaio grezzo della Turchia ha raggiunto il massimo storico di 34,1 milioni di tonnellate nel 2011, con un incremento del 17% su base annua. Grazie a questa eccezionale performance di crescita produttiva, la più alta tra i principali produttori di acciaio a livello globale, la produzione turca ha superato del 32,2% i livelli pre-crisi del 2007. Sotto questo aspetto, la Turchia è stata il 4° paese produttore a portare la propria produzione oltre i livelli pre-crisi, posizionandosi dopo Cina, India e Corea del Sud. Al contrario, si nota come la produzione di Spagna, Francia, Ucraina, USA, Giappone, Germania, Italia e Russia non abbia ancora recuperato i volumi precedenti alla crisi economica.
La produzione di billette in Turchia è cresciuta dell'11,8%, attestandosi a 24,4 milioni di tonnellate nel 2011. Sostenuta dall'entrata in funzione di nuovi impianti, la produzione di bramme ha continuato la sua rapida ascesa, crescendo del 33% a 9,7 milioni di tonnellate, dopo l'incremento del 53% registrato nel 2010.
Poiché i nuovi investimenti in impianti siderurgici si sono concentrati tutti sul processo con forno elettrico ad arco (EAF), le acciaierie EAF hanno rappresentato l'88% dell'aumento totale della produzione di acciaio grezzo, pari a un incremento di 4,96 milioni di tonnellate. Mentre la produzione totale delle acciaierie EAF è salita del 20,9% raggiungendo 25,28 milioni di tonnellate, l'espansione della produzione da ciclo integrato con convertitore ad ossigeno (BOF) si è fermata al 7,2%, con 8,83 milioni di tonnellate.
Capacità Produttiva
Con un aumento del 10% nel 2011, la capacità di produzione di acciaio grezzo della Turchia ha raggiunto circa i 47 milioni di tonnellate, rispetto ai 42,7 milioni di tonnellate del 2010. Il tasso di utilizzo della capacità, che era sceso sotto il 70% nel 2009 ed era leggermente migliorato al 71% nel 2010, ha recuperato terreno portandosi al 76% nel 2011.
Produzione e Consumo di Acciaio Finito
La produzione totale di acciaio finito in Turchia è aumentata del 21,5% su base annua, passando da 26,30 a 31,94 milioni di tonnellate nel 2011. Tale crescita è stata superiore all'incremento del 17% registrato nella produzione di acciaio grezzo. Grazie alle nuove capacità, il tasso di crescita più elevato si è riscontrato nei prodotti piani, che hanno raggiunto 9,08 milioni di tonnellate (+36,9%). La produzione di prodotti lunghi è cresciuta del 16,3%, arrivando a 22,87 milioni di tonnellate rispetto ai precedenti 19,67 milioni. I prodotti lunghi hanno rappresentato il 71,6% della produzione totale di acciaio finito nel 2011, mentre la quota dei prodotti piani si è attestata al 28,4%. Nel 2011, l'espansione totale della produzione di acciaio finito è stata di 5,64 milioni di tonnellate, con i prodotti piani a coprire il 57% di questo incremento.
Il consumo apparente di acciaio finito in Turchia è stato di 26,93 milioni di tonnellate nel 2011, in crescita del 14,1% rispetto ai 23,60 milioni di tonnellate del 2010. Se da un lato il consumo di prodotti lunghi (impiegati prevalentemente nel settore edile) è salito del 17,7% a 13,72 milioni di tonnellate, dall'altro il consumo di prodotti piani (utilizzati nei settori automobilistico, dei macchinari e degli elettrodomestici) ha raggiunto 13,2 milioni di tonnellate, con un progresso del 10,6%. Nel 2011, i prodotti lunghi hanno rappresentato il 51% del consumo totale e i piani il restante 49%.
Inoltre, per via del forte incremento produttivo, il rapporto produzione/consumo di acciaio piano in Turchia è salito al 69% nel 2011 rispetto al 40% del 2005. Il medesimo rapporto per i prodotti lunghi, che si attestava intorno al 174% nel 2005, è sceso al 167% nel 2011, dopo aver toccato il picco massimo del 215% nel 2008.
L'Economia Turca
Nonostante l'incertezza economica globale, le tensioni geopolitiche in alcuni paesi del Medio Oriente e il peggioramento della crisi del debito nell'Eurozona, il 2011 si è rivelato un anno di forte crescita per l'economia turca. Nonostante i timori sullo sviluppo economico mondiale abbiano periodicamente scosso i mercati, la Turchia ha mantenuto una posizione di rilievo tra le economie emergenti e quelle europee, grazie a un solido tasso di crescita e al mantenimento della disciplina fiscale.
L'economia turca ha registrato un tasso di crescita del 9,6% nei primi tre trimestri dell'anno. L'inflazione ha chiuso l'anno a due cifre: l'Indice dei Prezzi alla Produzione (IPP) è salito del 13,33%, mentre l'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) è aumentato del 10,45%. La rapida crescita ha favorito la diminuzione del tasso di disoccupazione, sceso al 9,1% a novembre 2011.
A fronte di esportazioni turche pari a 135 miliardi di USD (+18,5%) e importazioni salite a 241 miliardi di USD (+29,8%), il deficit della bilancia commerciale della Turchia è aumentato del 47,7%, toccando i 105,9 miliardi di USD. Questo forte incremento ha comportato un ampliamento del deficit delle partite correnti del 61%, portandolo a 77,9 miliardi di USD.
Esportazioni
Le esportazioni totali di ferro e acciaio della Turchia (compresi tubi e manufatti in acciaio) hanno raggiunto 18,54 milioni di tonnellate, con una crescita del 5,3% in volume e del 25,2% in valore, attestandosi a 16,63 miliardi di USD. L'export turco di semilavorati in acciaio è invece diminuito significativamente del 34,3%, scendendo a 2,45 milioni di tonnellate nel 2011.
La crescita più rilevante delle esportazioni si è registrata nei prodotti piani, spinta dall'aumento di capacità e produzione: +51% in tonnellaggio (2,3 milioni di tonnellate) e +65% in valore (1,94 miliardi di USD). L'export di prodotti lunghi, storicamente la categoria principale per la siderurgia turca, è salito del 14% a 10,5 milioni di tonnellate e del 38% a 7,36 miliardi di USD. Di conseguenza, mentre la quota di semilavorati sull'export siderurgico totale della Turchia è scesa dal 21% al 13%, la quota dei prodotti piani è salita dal 9% al 12% e quella dei prodotti lunghi dal 52% al 57%.
Su base geografica, a causa di instabilità politiche e sociali, le flessioni più consistenti nell'export di prodotti siderurgici turchi (esclusi manufatti e tubi) si sono registrate in Medio Oriente e Nord Africa. L'export verso il Medio Oriente e il Golfo, principale mercato di sbocco per l'acciaio turco, è calato del 13,6% a 6,36 milioni di tonnellate. Le vendite destinate al Nord Africa, storicamente la seconda area di esportazione, sono diminuite del 27,5% a 1,56 milioni di tonnellate, facendo scivolare la regione al terzo posto. Nel 2011, l'Unione Europea è salita al secondo posto grazie a una solida performance nel primo semestre: le esportazioni verso l'UE sono aumentate del 59%, raggiungendo i 2,28 milioni di tonnellate.
Importazioni
Sebbene l'import totale di acciaio in Turchia sia calato del 3,3% a 10,68 milioni di tonnellate in volume, il valore dell'acciaio importato è cresciuto del 18,5% raggiungendo gli 11,82 miliardi di USD, a causa del costante recupero dei prezzi unitari.
Per via di un incremento produttivo del 37%, l'acciaio piano è stato il comparto che ha evidenziato la riduzione più marcata delle importazioni. L'import totale di piani in Turchia è sceso del 5,9% a 6,43 milioni di tonnellate in volume, benché il suo valore sia cresciuto dell'11,8% a 6,36 miliardi di USD. Nonostante la Turchia sia uno dei maggiori esportatori mondiali di prodotti lunghi, le importazioni di tali prodotti sono sorprendentemente cresciute del 13,2%, raggiungendo 1,36 milioni di tonnellate. Un altro sviluppo di rilievo è rappresentato dall'incremento del 21% nell'import di tubi, attestatosi a 366.000 tonnellate.
Analizzando le importazioni di prodotti siderurgici per aree geografiche (esclusi manufatti e tubi), l'Unione Europea è rimasta in cima alla lista con 4,22 milioni di tonnellate esportate verso la Turchia, seguita dai paesi della CSI con 4,13 milioni di tonnellate. L'UE ha rappresentato il 42,5% dell'import totale turco di acciaio e la CSI il 41,5%. Complessivamente, la Turchia ha acquistato l'84% del suo acciaio importato da queste due sole regioni.
Bilancia Commerciale dell'Acciaio
Il rapporto export/import della Turchia è migliorato passando dal 133% nel 2010 al 141% nel 2011. Le esportazioni nette di acciaio sono cresciute da 6,55 a 7,86 milioni di tonnellate in volume, e da 3,31 a 4,81 miliardi in valore espresso in USD. Il deficit commerciale dell'acciaio con l'UE si è ridotto dell'11,4% su base annua, scendendo a 2,62 miliardi di USD, mentre il disavanzo con la CSI si è ampliato del 10,2%, raggiungendo i 2,87 miliardi di USD.
Rottami Metallici
In seguito all'aumento di 5 milioni di tonnellate nella produzione di acciaio grezzo nel 2011, anche il consumo totale di rottami ferrosi della Turchia è cresciuto di circa 5 milioni di tonnellate, passando da 25,26 a 30,79 milioni di tonnellate (+22%). Nonostante la produzione di acciaio grezzo sia aumentata del 17% e quella delle acciaierie EAF (principali consumatrici di rottame) sia salita del 20,9%, le importazioni totali di rottame sono cresciute solo dell'11,8%, grazie all'incremento della raccolta nazionale. Nonostante il forte aumento dei consumi, la quota di rottame importato sul consumo totale in Turchia è scesa dal 76% del 2010 al 70% del 2011, consentendo alla quota locale di salire al 30% circa del fabbisogno. L'industria siderurgica turca ha utilizzato 21,46 milioni di tonnellate di rottame importato e 9,3 milioni di tonnellate di rottame di provenienza locale.
Sebbene l'import di rottame dall'Unione Europea sia sceso del 6,4% a 9,9 milioni di tonnellate, l'UE si è confermata il principale fornitore della Turchia, coprendo il 46% di tutto il rottame importato nel 2011. Le importazioni dagli Stati Uniti sono cresciute del 36%, raggiungendo i 5,82 milioni di tonnellate. Al terzo posto si è posizionata la Russia, le cui esportazioni di rottame verso la Turchia sono cresciute del 51% a 2,33 milioni di tonnellate.
Previsioni
Si stima che la produzione di acciaio grezzo della Turchia crescerà dell'11% per attestarsi intorno ai 38 milioni di tonnellate, con consumi in aumento dell'8%. I progetti di riqualificazione urbana e di sviluppo infrastrutturale pianificati continueranno a sostenere la crescita economica nazionale e, di riflesso, la domanda di acciaio, malgrado i rallentamenti dovuti alle incertezze globali che potrebbero frenare il trend espansivo. L'attivazione di nuovi impianti non solo favorirà la nascita di nuovi comparti industriali a valle, ma garantirà anche una progressiva sostituzione delle importazioni.
In relazione all'avvio delle nuove capacità industriali e alle dinamiche della domanda domestica, la produzione siderurgica potrebbe persino superare i target previsti. La contrazione della domanda sui mercati esteri e la continua sostituzione dell'import nei prodotti piani dovrebbero convogliare un maggior volume di vendite delle acciaierie sul mercato locale. Potendo sfruttare il mercato interno in modo più efficiente, i produttori non subiranno eccessive pressioni e l'eventuale ripresa dell'export fornirà un ulteriore slancio produttivo. Nonostante le turbolenze dell'economia globale, si prevede che nel 2012 i prezzi dell'acciaio manterranno una tendenza al rialzo, in linea con i costi delle materie prime e l'andamento della domanda.