Après avoir entièrement compensé les pertes de la période de crise avec une croissance de 15 %, la croissance de la production de l'industrie sidérurgique mondiale a ralenti à 6,8 % en 2011. Par rapport aux années précédentes, on observe que l'effet chinois sur la croissance de l'industrie sidérurgique mondiale a continué de s'atténuer. La croissance de la production d'acier chinoise s'est stabilisée à des niveaux de 9 à 10 % au cours des deux dernières années, après une croissance constante de 20 % dans les années 2000.
Par rapport à 2010, la production du Japon et de l'Espagne a chuté, et le taux de croissance des États-Unis, de l'Inde, de la Russie, de l'Allemagne, de l'Ukraine, du Brésil et de la France est resté inférieur à la moyenne mondiale. Alors que la croissance mondiale de la production d'acier brut est passée de 15 % à 6,8 % en 2011, la Turquie a enregistré un taux de croissance de 17 %, soit 2 points de pourcentage de plus qu'en 2010. Avec ce taux de croissance environ deux fois supérieur à celui de l'économie turque, la Turquie est devenue le pays affichant la plus forte croissance parmi les 30 plus grands producteurs d'acier.
Production
La production d'acier brut de la Turquie a atteint un niveau record de 34,1 millions de tonnes en 2011, en hausse de 17 % en glissement annuel. Grâce à cette excellente performance de croissance, la plus élevée parmi les principaux producteurs d'acier mondiaux, la production d'acier brut de la Turquie a dépassé de 32,2 % celle de 2007 (avant la crise). À cet égard, la Turquie est le 4e producteur à avoir dépassé son niveau de production d'avant-crise, après la Chine, l'Inde et la Corée du Sud. Cependant, on constate que la production de l'Espagne, de la France, de l'Ukraine, des États-Unis, du Japon, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Russie n'a pas encore retrouvé ses niveaux d'avant-crise.
La production de billettes de la Turquie a augmenté de 11,8 % pour atteindre 24,4 millions de tonnes en 2011. Soutenue par la mise en service de nouvelles capacités, la production de brames a poursuivi sa forte progression de 33 % à 9,7 millions de tonnes, après avoir progressé de 53 % en 2010.
Les investissements dans les nouvelles installations de production d'acier étant tous orientés vers la filière FEA (Four Électrique à Arc), les usines FEA ont représenté 88 % de la hausse totale de la production d'acier brut, qui s'élève à 4,96 millions de tonnes. Alors que la production totale d'acier brut des aciéries FEA a augmenté de 20,9 % pour atteindre 25,28 millions de tonnes, l'expansion de la production d'acier brut de la filière convertisseur à l'oxygène (BOF) s'est limitée à 7,2 % pour s'établir à 8,83 millions de tonnes.
Capacité
En hausse de 10 % en 2011, la capacité de production d'acier brut de la Turquie a atteint environ 47 millions de tonnes, contre 42,7 millions de tonnes en 2010. Le taux d'utilisation des capacités, qui était tombé sous la barre des 70 % en 2009 avant de remonter légèrement à 71 % en 2010, s'est redressé pour atteindre 76 % en 2011.
Production & Consommation d'Acier Fini
La production totale d'acier fini de la Turquie a augmenté de 21,5 % en glissement annuel, passant de 26,30 millions de tonnes à 31,94 millions de tonnes en 2011. Cette croissance a été supérieure à la hausse de 17 % de la production d'acier brut. Grâce aux nouvelles capacités, le taux de croissance de la production le plus élevé a été enregistré dans les produits plats, atteignant 9,08 millions de tonnes (+36,9 %). La production de produits longs a progressé de 16,3 % pour atteindre 22,87 millions de tonnes, contre 19,67 millions de tonnes précédemment. Les produits longs ont représenté 71,6 % de la production totale d'acier fini en 2011, contre 28,4 % pour les produits plats. En 2011, la production totale d'acier fini de la Turquie a augmenté de 5,64 millions de tonnes, et la croissance des produits plats a représenté 57 % de cette expansion.
La consommation apparente totale d'acier fini de la Turquie s'est élevée à 26,93 millions de tonnes en 2011, soit une hausse de 14,1 % par rapport aux 23,60 millions de tonnes de 2010. Alors que la consommation totale de produits longs, généralement utilisés par le secteur de la construction, a augmenté de 17,7 % pour atteindre 13,72 millions de tonnes, la consommation de produits plats (utilisés dans l'automobile, les machines et l'électroménager) a atteint 13,2 millions de tonnes, en hausse de 10,6 %. En 2011, les produits longs représentaient 51 % de la consommation totale de 26,93 millions de tonnes d'acier, et les produits plats 49 %.
De plus, grâce à la forte hausse de la production, le ratio production/consommation d'acier plat de la Turquie est monté à 69 % en 2011, contre 40 % en 2005. Le ratio production/consommation de produits longs, qui était d'environ 174 % en 2005, est retombé à 167 % en 2011 après avoir atteint un pic à 215 % en 2008.
Économie Turque
Malgré les incertitudes de l'économie mondiale, les tensions sociales dans certains pays du Moyen-Orient et l'aggravation de la crise de la dette dans l'UE, l'année 2011 a été marquée par une forte croissance de l'économie turque. Bien que les inquiétudes concernant l'évolution économique mondiale perturbent régulièrement les marchés, l'économie turque a maintenu sa position de premier plan parmi les pays en développement et les économies de l'UE, grâce à un taux de croissance élevé et à une discipline budgétaire continue.
L'économie turque a enregistré un taux de croissance de 9,6 % au cours des trois premiers trimestres. L'inflation a terminé l'année à deux chiffres. L'indice des prix à la production (IPP) a augmenté de 13,33 % et l'indice des prix à la consommation (IPC) de 10,45 % d'une année sur l'autre. Cette accélération de la croissance a permis au taux de chômage de reculer à environ 9,1 % en novembre 2011.
Les exportations de la Turquie ayant atteint 135 milliards USD (+18,5 %) et les importations s'étant envolées à 241 milliards USD (+29,8 %), le déficit commercial extérieur de la Turquie a bondi de 47,7 % pour s'établir à 105,9 milliards USD. Cette forte augmentation du déficit commercial a entraîné un élargissement du déficit du compte courant de 61 %, atteignant 77,9 milliards USD.
Exportations
Les exportations totales de fer et d'acier de la Turquie, y compris les articles en acier et les tubes, ont atteint 18,54 millions de tonnes (en hausse de 5,3 % en volume) et 16,63 milliards USD en valeur (+25,2 %). Les exportations turques de produits semi-finis ont fortement chuté de 34,3 % pour s'établir à 2,45 millions de tonnes en 2011.
La croissance des exportations la plus remarquable a été observée dans les produits plats en raison de l'augmentation des capacités et de la production, avec une hausse de 51 % à 2,3 millions de tonnes en volume et de 65 % à 1,94 milliard USD en valeur. Les exportations de produits longs, qui constituent traditionnellement le groupe de produits le plus exporté par la sidérurgie turque, ont augmenté de 14 % à 10,5 millions de tonnes et de 38 % à 7,36 milliards USD. À cet égard, alors que la part des produits semi-finis dans les exportations totales d'acier de la Turquie est passée de 21 % à 13 %, la part des produits plats est passée de 9 % à 12 % et celle des produits longs de 52 % à 57 %.
Sur le plan régional, en raison des instabilités politiques et sociales, les baisses d'exportations les plus importantes pour les produits sidérurgiques turcs (hors articles en acier et tubes) ont été enregistrées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les exportations d'acier vers le Moyen-Orient et le Golfe, principal débouché de l'acier turc, ont baissé de 13,6 % à 6,36 millions de tonnes. Les exportations vers l'Afrique du Nord, qui constituait le deuxième marché, ont reculé de 27,5 % à 1,56 million de tonnes, reléguant la région à la troisième place. En 2011, l'UE est devenue le deuxième marché d'exportation pour l'acier turc, grâce à d'excellentes performances au premier semestre. Les exportations vers l'UE ont bondi de 59 % à 2,28 millions de tonnes.
Importations
Bien que les exportations totales d'acier de la Turquie aient baissé de 3,3 % à 10,68 millions de tonnes en volume, la valeur de l'acier importé a augmenté de 18,5 % pour s'établir à 11,82 milliards USD en raison du redressement continu des prix unitaires.
En raison de l'augmentation de 37 % de la production locale, l'acier plat a été le principal groupe de produits à afficher la plus forte baisse des importations. Les importations totales d'acier plat de la Turquie ont diminué de 5,9 % à 6,43 millions de tonnes en volume, mais leur valeur a augmenté de 11,8 % à 6,36 milliards USD. Bien qu'il s'agisse du principal produit d'exportation de la Turquie (faisant du pays l'un des plus grands exportateurs de produits longs au monde), l'importation de produits longs a étonnamment augmenté de 13,2 % pour atteindre 1,36 million de tonnes. Parallèlement, l'augmentation de 21 % des importations de tubes et tuyaux à 366 000 tonnes a constitué un autre développement notable.
En ce qui concerne les importations de produits sidérurgiques par région (hors articles en acier et tubes), l'UE est restée en tête de liste avec l'exportation de 4,22 millions de tonnes d'acier vers la Turquie, suivie par les pays de la CEI avec 4,13 millions de tonnes. L'UE a représenté 42,5 % des importations totales d'acier de la Turquie et la CEI 41,5 %. Ainsi, la Turquie a réalisé 84 % de ses importations totales d'acier à partir de ces deux régions.
Balance Commerciale de l'Acier
Le ratio exportations/importations de la Turquie s'est amélioré, passant de 133 % en 2010 à 141 % en 2011. Les exportations nettes d'acier de la Turquie sont passées de 6,55 millions de tonnes à 7,86 millions de tonnes en volume, et de 3,31 milliards USD à 4,81 milliards USD en valeur. Le déficit commercial de l'acier avec l'UE a diminué de 11,4 % en glissement annuel pour s'établir à 2,62 milliards USD, tandis que le déficit avec la CEI s'est creusé de 10,2 % à 2,87 milliards USD.
Ferraille
En raison d'une croissance de la production d'acier brut de 5 millions de tonnes en 2011, la consommation totale de ferraille de la Turquie a également augmenté d'environ 5 millions de tonnes, passant de 25,26 millions de tonnes à 30,79 millions de tonnes, soit une hausse de 22 %. Bien que la croissance de la production d'acier brut de la Turquie ait été de 17 % et que celle des aciéries FEA (principalement consommatrices de ferraille) ait atteint 20,9 %, l'importation totale de ferraille n'a augmenté que de 11,8 %, grâce à la hausse de la production locale de ferraille. Malgré une forte augmentation de la consommation, la part de la ferraille importée dans la consommation totale de la Turquie est passée de 76 % en 2010 à 70 % en 2011, permettant à la ferraille locale d'atteindre environ 30 % de la consommation totale. L'industrie sidérurgique turque a consommé 21,46 millions de tonnes de ferraille importée et 9,3 millions de tonnes de ferraille locale.
Bien que les importations de ferraille en provenance de l'UE aient diminué de 6,4 % à 9,9 millions de tonnes, l'Union européenne a conservé sa position de premier fournisseur de ferraille de la Turquie, représentant 46 % de toutes les importations de ferraille en 2011. Les importations de ferraille en provenance des États-Unis ont augmenté de 36 % pour atteindre 5,82 millions de tonnes. Après les États-Unis, le troisième fournisseur de la Turquie a été la Russie, dont les exportations de ferraille vers la Turquie ont bondi de 51 % à 2,33 millions de tonnes.
Prévisions
La production d'acier brut de la Turquie devrait croître de 11 % pour atteindre environ 38 millions de tonnes. La consommation d'acier devrait augmenter de 8 %. Les projets de transformation urbaine et d'infrastructures planifiés devraient continuer à soutenir la croissance économique de la Turquie et, par conséquent, la consommation d'acier, malgré un certain ralentissement dû aux inquiétudes concernant l'économie mondiale, qui pourrait avoir un effet modérateur sur l'économie turque. Les nouvelles capacités de production soutiendront non seulement la création de nouvelles branches industrielles consommatrices d'acier, mais permettront également de substituer des importations.
Selon la mise en service des nouvelles capacités et les niveaux d'activité sur le marché intérieur, la production d'acier a le potentiel de dépasser les niveaux attendus. La contraction de la demande sur les marchés d'exportation et la substitution continue des importations de produits plats devraient continuer à soutenir les ventes locales de la sidérurgie turque. Comme l'industrie sidérurgique turque a la possibilité d'exploiter plus efficacement son marché intérieur, la croissance de la production ne pèsera pas sur l'industrie, et d'éventuelles expansions sur les marchés d'exportation soutiendront davantage la production. Malgré les incertitudes de l'économie mondiale et le ralentissement de la demande sur les principaux marchés d'exportation, les prix de l'acier devraient poursuivre leur tendance à la hausse en 2012, parallèlement aux coûts des intrants et à la demande.