Branchenüberblick
Nach der vollständigen Kompensation der Verluste aus der Krisenzeit durch ein Wachstum von 15 % verlangsamte sich das Produktionswachstum in der weltweiten Stahlindustrie im Jahr 2011 auf 6,8 %. Im Vergleich zu den Vorjahren ist zu beobachten, dass der Einfluss Chinas auf das Wachstum der weltweiten Stahlindustrie weiter nachließ. Das Wachstum der chinesischen Stahlproduktion stabilisierte sich in den letzten beiden Jahren auf einem Niveau von 9 bis 10 %, nachdem es in den 2000er-Jahren kontinuierlich um 20 % gewachsen war.
Im Vergleich zu 2010 sank die Produktion in Japan und Spanien, und die Wachstumsrate der USA, Indiens, Russlands, Deutschlands, der Ukraine, Brasiliens und Frankreichs blieb unter dem weltweiten Durchschnitt. Während das weltweite Rohstahl-Produktionswachstum im Jahr 2011 von 15 % auf 6,8 % sank, erzielte die Türkei mit 17 % eine um 2 Prozentpunkte höhere Wachstumsrate als im Jahr 2010. Mit dieser Wachstumsrate, die etwa doppelt so hoch war wie das Wachstum der türkischen Wirtschaft, wurde die Türkei zum am schnellsten wachsenden Land unter den 30 größten Stahlproduzenten.
Produktion
Die Rohstahlproduktion der Türkei erreichte im Jahr 2011 mit 34,1 Millionen Tonnen einen historischen Höchststand, was einem Anstieg von 17 % im Vorjahresvergleich entspricht. Dank dieser hohen Produktionsleistung, die auch die höchste unter den weltweit führenden Stahlproduzenten ist, übertraf die türkische Rohstahlproduktion das Vorkrisenniveau von 2007 um 32,2 %. In dieser Hinsicht ist die Türkei nach China, Indien und Südkorea das vierte Erzeugerland, das seine Produktion über das Vorkrisenniveau hinaus steigern konnte. Es ist jedoch zu beobachten, dass die Produktion in Spanien, Frankreich, der Ukraine, den USA, Japan, Deutschland, Italien und Russland das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat.
Die Knüppelproduktion der Türkei wuchs 2011 um 11,8 % auf 24,4 Millionen Tonnen. Unterstützt durch neu in Betrieb genommene Kapazitäten setzte die Brammenproduktion ihren steilen Anstieg nach einem Wachstum von 53 % im Jahr 2010 fort und stieg um 33 % auf 9,7 Millionen Tonnen.
Da sich die Investitionen in neue Stahlproduktionsanlagen alle auf die Elektrolichtbogenofen-Route (EAF) konzentrierten, entfielen auf EAF-Werke 88 % des gesamten Anstiegs der Rohstahlproduktion von 4,96 Millionen Tonnen. Während die Gesamtrohstahlproduktion der EAF-Werke um 20,9 % auf 25,28 Millionen Tonnen stieg, blieb die Expansion der Rohstahlproduktion über die Sauerstoffblasverfahren-Route (BOF) bei 7,2 % und erreichte 8,83 Millionen Tonnen.
Kapazität
Mit einem Anstieg von 10 % im Jahr 2011 erreichte die Rohstahlkapazität der Türkei ein Niveau von rund 47 Millionen Tonnen, verglichen mit 42,7 Millionen Tonnen im Jahr 2010. Die Kapazitätsauslastung, die 2009 unter die 70-%-Marke gefallen war und sich 2010 leicht auf 71 % verbessert hatte, erholte sich 2011 auf ein Niveau von 76 %.
Fertigstahlproduktion & -verbrauch
Die gesamte Fertigstahlproduktion der Türkei stieg im Vorjahresvergleich um 21,5 % von 26,30 Millionen Tonnen auf 31,94 Millionen Tonnen im Jahr 2011. Das Wachstum der gesamten Fertigstahlproduktion der Türkei lag damit über dem Anstieg der Rohstahlproduktion von 17 %. Mithilfe neuer Kapazitäten wurde die höchste Produktionswachstumsrate bei Flachstahlprodukten verzeichnet, die um 36,9 % auf 9,08 Millionen Tonnen stieg. Die Langstahlproduktion stieg um 16,3 % von 19,67 Millionen Tonnen auf 22,87 Millionen Tonnen. Langstahlprodukte machten 2011 einen Anteil von 71,6 % an der gesamten Fertigstahlproduktion aus, während der Anteil von Flachstahlprodukten bei 28,4 % lag. Im Jahr 2011 wuchs die gesamte Fertigstahlproduktion der Türkei um 5,64 Millionen Tonnen, wobei das Wachstum der Flachstahlproduktion 57 % dieses Zuwachses ausmachte.
Der gesamte scheinbare Fertigstahlverbrauch der Türkei lag 2011 bei 26,93 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 14,1 % gegenüber 23,60 Millionen Tonnen entspricht. Während der Gesamtverbrauch bei Langstahlprodukten, die im Allgemeinen im Baugewerbe verwendet werden, um 17,7 % auf 13,72 Millionen Tonnen anstieg, erreichte der Gesamtverbrauch bei Flachstahlprodukten, die typischerweise in der Automobil-, Maschinen- und Haushaltsgeräteindustrie eingesetzt werden, 13,2 Millionen Tonnen, was einem Plus von 10,6 % entspricht. Im Jahr 2011 entfielen auf Langstahl 51 % des gesamten Stahlverbrauchs von 26,93 Millionen Tonnen, während Flachstahl 49 % des Gesamten ausmachte.
Darüber hinaus stieg das Verhältnis von Flachstahlproduktion zu -verbrauch in der Türkei aufgrund des starken Produktionsanstiegs im Jahr 2011 auf 69 %, verglichen mit 40 % im Jahr 2005. Das Produktions-Verbrauchs-Verhältnis bei Langprodukten, das im Jahr 2005 bei rund 174 % lag, sank im Jahr 2011 auf 167 %, nachdem es 2008 mit 215 % seinen Höchststand erreicht hatte.
Türkische Wirtschaft
Trotz der Unsicherheiten in der Weltwirtschaft, sozialer Unruhen in einigen Ländern des Nahen Ostens und der sich verschärfenden Schuldenkrise in der EU war das Jahr 2011 ein Jahr, in dem die türkische Wirtschaft eine hohe Wachstumsrate verzeichnete. Obwohl Sorgen über die weltweite wirtschaftliche Entwicklung die Märkte von Zeit zu Zeit verunsicherten, behauptete die türkische Wirtschaft dank der hohen Wachstumsrate und der fortgesetzten Haushaltsdisziplin ihre Spitzenposition unter den Schwellenländern und den EU-Volkswirtschaften.
Die türkische Wirtschaft erzielte in den ersten drei Quartalen eine Wachstumsrate von 9,6 %. Die Inflation beendete das Jahr im zweistelligen Bereich. Der Erzeugerpreisindex (PPI) stieg um 13,33 % und der Verbraucherpreisindex (CPI) um 10,45 %. Das beschleunigte Wachstum trug dazu bei, dass die Arbeitslosenquote bis November 2011 auf rund 9,1 % sank.
Da die Exporte der Türkei 135 Mrd. USD erreichten (+18,5 %) und die Importe auf 241 Mrd. USD anstiegen (+29,8 %), weitete sich das türkische Außenhandelsdefizit um 47,7 % auf 105,9 Mrd. USD aus. Das starke Wachstum des Außenhandelsdefizits führte zu einer Ausweitung des Leistungsbilanzdefizits um 61 % auf 77,9 Mrd. USD.
Export
Die gesamten Eisen- und Stahlexporte der Türkei, einschließlich Stahlwaren und Stahlrohren, erreichten 18,54 Millionen Tonnen (Anstieg um 5,3 % in Tonnage) und wertmäßig 16,63 Mrd. USD (Anstieg um 25,2 %). Die Exporte von Halbzeug-Stahl der Türkei sanken im Jahr 2011 drastisch um 34,3 % auf 2,45 Millionen Tonnen.
Das bemerkenswerteste Exportwachstum war aufgrund steigender Kapazitäten und Produktion bei Flachstahlprodukten zu verzeichnen, die in der Tonnage um 51 % auf 2,3 Millionen Tonnen und wertmäßig um 65 % auf 1,94 Mrd. USD stiegen. Der Export von Langprodukten – der größten Produktgruppe, die die türkische Stahlindustrie traditionell exportiert – stieg um 14 % auf 10,5 Millionen Tonnen und um 38 % auf 7,36 Mrd. USD. In dieser Hinsicht sank der Anteil von Halbfabrikaten am gesamten Stahlexport der Türkei von 21 % auf 13 %, während der Anteil von Flachstahlprodukten von 9 % auf 12 % und der Anteil von Langprodukten von 52 % auf 57 % anstieg.
Regional gesehen waren aufgrund sozialer und politischer Instabilitäten die stärksten Exportrückgänge bei den gesamten türkischen Stahlprodukten (ohne Stahlwaren und Stahlrohre) im Nahen Osten und in Nordafrika zu verzeichnen. Die Stahlexporte der Türkei in den Nahen Osten und die Golfregion – den größten Exportmarkt für türkischen Stahl – gingen um 13,6 % auf 6,36 Millionen Tonnen zurück. Die Exporte in die Region Nordafrika, die der zweitgrößte Exportmarkt für türkische Stahlprodukte gewesen war, sanken um 27,5 % auf 1,56 Millionen Tonnen, wodurch die Region auf den dritten Platz der größten Exportmärkte zurückfiel. Im Jahr 2011 wurde die EU dank einer starken Leistung im ersten Halbjahr zum zweitgrößten Exportmarkt für türkische Stahlprodukte. Die Exporte in die EU stiegen um 59 % auf 2,28 Millionen Tonnen.
Import
Obwohl die gesamten Stahlexporte der Türkei in Tonnage um 3,3 % auf 10,68 Millionen Tonnen sanken, stieg der Wert des importierten Stahls aufgrund der anhaltenden Erholung des Stückpreisniveaus um 18,5 % auf 11,82 Mrd. USD.
Aufgrund der Produktionssteigerung von 37 % war Flachstahl die Hauptproduktgruppe, die den stärksten Importrückgang verzeichnete. Der gesamte Flachstahlimport der Türkei sank in Tonnage um 5,9 % auf 6,43 Millionen Tonnen, der Wert der Flachstahlimporte stieg jedoch um 11,8 % auf 6,36 Mrd. USD. Obwohl Langprodukte das größte Exportprodukt der Türkei sind und das Land zu einem der größten Exporteure von Langprodukten weltweit machen, stiegen die Importe von Langprodukten überraschenderweise ebenfalls um 13,2 % auf 1,36 Millionen Tonnen. Neben den Langprodukten war ein Wachstum der Rohr- und Schlauchimporte um 21 % auf 366.000 Tonnen eine weitere bemerkenswerte Entwicklung bei den gesamten Stahlimporten der Türkei.
Bei den Importen von Stahlprodukten nach Regionen (ohne Stahlwaren und Rohre) lag die EU-Region mit einem Export von 4,22 Millionen Tonnen Stahl in die Türkei an der Spitze, gefolgt von den GUS-Staaten mit 4,13 Millionen Tonnen. Auf die EU entfielen 42,5 % der gesamten Stahlimporte der Türkei, auf die GUS-Staaten 41,5 %. In dieser Hinsicht wickelte die Türkei 84 % ihrer gesamten Stahlimporte über diese beiden Regionen ab.
Stahl-Handelsbilanz
Das Export-Import-Verhältnis der Türkei verbesserte sich von 133 % im Jahr 2010 auf 141 % im Jahr 2011. Der Nettostahlexport der Türkei stieg in Tonnage von 6,55 Millionen Tonnen auf 7,86 Millionen Tonnen und wertmäßig von 3,31 Mrd. USD auf 4,81 Mrd. USD. Das Stahlhandelsdefizit mit der EU sank im Vorjahresvergleich um 11,4 % auf 2,62 Mrd. USD, während das Stahlhandelsdefizit mit den GUS-Staaten um 10,2 % auf 2,87 Mrd. USD anstieg.
Schrott
Aufgrund des Rohstahl-Produktionswachstums von 5 Millionen Tonnen im Jahr 2011 stieg auch der gesamte Eisenschrottverbrauch der Türkei um rund 5 Millionen Tonnen von 25,26 Millionen Tonnen auf 30,79 Millionen Tonnen (+22 %). Obwohl das gesamte Rohstahl-Produktionswachstum der Türkei 17 % betrug und das Produktionswachstum der hauptsächlich schrottverbrauchenden EAF-Werke bei 20,9 % lag, stiegen die gesamten Schrottimporte aufgrund des Anstiegs der inländischen Schrottproduktion nur um 11,8 %. Trotz eines starken Verbrauchsrückgangs sank der Anteil von importiertem Schrott am Gesamtschrottverbrauch der Türkei von 76 % im Jahr 2010 auf 70 % im Jahr 2011, wodurch der Anteil an inländischem Schrott auf rund 30 % des Gesamtverbrauchs ansteigen konnte. Die türkische Stahlindustrie verbrauchte 21,46 Millionen Tonnen importierten Schrott und 9,3 Millionen Tonnen inländischen Schrott.
Obwohl die Schrottimporte aus der EU-Region um 6,4 % auf 9,9 Millionen Tonnen sanken, behauptete die EU ihre Position als größter Schrottlieferant der Türkei und machte 46 % aller Schrottimporte der Türkei im Jahr 2011 aus. Die Schrottimporte aus den USA stiegen um 36 % auf 5,82 Millionen Tonnen. Nach den USA war Russland das drittgrößte Land bei den Schrottimporten der Türkei; die Schrotexporte in die Türkei wuchsen um 51 % auf 2,33 Millionen Tonnen.
Prognosen
Es wird erwartet, dass die Rohstahlproduktion der Türkei um 11 % auf rund 38 Millionen Tonnen wächst. Für den Stahlverbrauch wird ein Anstieg um 8 % prognostiziert. Geplante städtische Transformations- und Infrastrukturprojekte werden das Wachstum der türkischen Wirtschaft und damit den Stahlverbrauch voraussichtlich weiterhin stützen, trotz einer gewissen Verlangsamung aufgrund von Sorgen hinsichtlich der Weltwirtschaft, die eine abkühlende Wirkung auf die türkische Wirtschaft haben könnten. Neue Produktionskapazitäten werden nicht nur den Aufbau neuer, stahlverbrauchender Industriezweige unterstützen, sondern auch zur Importsubstitution beitragen.
Abhängig von der Inbetriebnahme neuer Kapazitäten und dem Aktivitätsniveau auf dem Inlandsmarkt hat die Stahlproduktion das Potenzial, die erwarteten Werte zu übertreffen. Die schrumpfende Nachfrage in den Exportmärkten und die anhaltende Importsubstitution bei Flachprodukten werden den inländischen Absatz der türkischen Stahlindustrie voraussichtlich weiterhin stützen. Da die türkische Stahlindustrie die Möglichkeit hat, ihren Inlandsmarkt effizienter zu nutzen, wird das Produktionswachstum die Branche nicht belasten, und potenzielle Expansionen in den Exportmärkten werden die Produktion weiter stützen. Trotz der Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und der nachlassenden Nachfrage in den Hauptexportmärkten wird erwartet, dass die Stahlpreise im Jahr 2012 parallel zu den Inputkosten und der Nachfrage ihre steigende Tendenz fortsetzen werden.